行业观察 on 扯谈艺术家

AMD 收购 World Labs：从 ImageNet 到空间智能，如何客观看待李飞飞？

Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0800

从 ImageNet 的历史贡献到 World Labs 的商业选择，讨论算法原创、数据与开放基准的价值。

DELL Q2 超预期，企业 AI 开始兑现

Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0800

上次 Dell 收盘价创历史新高时，我写过一篇文章，重新讨论了 SMB 本地算力这条逻辑，同时也提到，当时 Dell 的估值已经明显高于自己的历史水平，接下来需要靠具体业绩继续兑现。

SpaceX纳入纳指100，值得重点观察

Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0800

本文是一份公开数据复盘，不预测、不荐股、不构成投资建议。

2026 年 7 月 7 日，SpaceX 将正式纳入纳指100。

前段时间，我写过一篇《CRWV、NBIS纳指100效应分析》，用历史案例和公开数据，讨论了一个问题：

“纳入纳指100"本身，到底会不会成为推动股价上涨的原因？

Meta带崩AI板块，或许和Manus收购流产有关系？

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0800

今天美股半导体板块和韩国海力士的集体下挫，引发了市场对AI硬件产能过剩的担忧。直接导火索是华尔街披露的内幕消息：Meta正在秘密推进代号为“Meta Compute”的云业务，计划对外出租富余的AI算力。

Circle盘中大跌，几个问题值得重新思考

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0800

本文是一份公开信息整理与个人思考，不构成任何投资建议。所有信息截至文中标注时间，之后可能已经发生变化。

我一直关注 Circle

Circle 上市时，我其实认真看过这家公司。

但那个阶段，我更多精力放在另一条主线上：AI。

CRWV、NBIS纳指100效应分析

Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0800

本文是一份公开数据复盘,不预测、不荐股、不构成任何投资建议。所有数据截至文中标注日期,之后可能已经变化。

6 月 12 日盘后,纳斯达克官宣纳指100季度调整:5 只进、5 只出,6 月 22 日开盘前生效。最受关注的是两只 AI 算力新贵——CoreWeave(CRWV)和 Nebius(NBIS)双双入选。

当黄仁勋谈论 Token 时，帕斯卡已经判了“犹豫者”死刑

Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0800

01 “再等等”：最理性的慢性自杀

前段时间，我去一家公司交流 AI 落地。聊了一圈，大家的态度出奇地一致：“再等等”。

老板们承认 AI 很强，但总觉得还没到“非用不可”的时候。理由听起来极其理性：目前效果不够稳定、大模型还在疯狂迭代、想等行业内有了成熟的标杆案例再跟进。

英伟达 AI PC 2.0：AI 时代的 Wintel联盟？

Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0800

在刚刚结束的 GTC 大会上，黄仁勋联合联发科推出了全新的 RTX Spark 平台，将最高 128GB 统一内存带入个人与桌面端。同时，英伟达进一步扩展了 DGX 产品线，并推出面向 Windows 生态的 DGX Station for Windows，试图将原本属于数据中心级别的 AI 能力，进一步延伸到企业办公桌面。