最近，我的 Cursor 经常出问题，不知道是不是算力开始紧张了。
之所以用 Cursor，是因为 Codex 经常不到 30 分钟就触发使用上限。相比之下，Cursor 每个月 20 美元，以我的使用强度来说，已经接近无限使用了。偶尔出点问题，倒也没什么好抱怨的。
昨天跟一个朋友聊天，他说有个客户，连技术团队都没有，自己硬是手搓了一套 Agent，现在每个月光 Seedance 的消耗就达到 30 万人民币。
从自己使用 AI 的体验，到这些真实发生的商业需求，我越来越觉得，AI 算力的需求可能比很多人想象中还要旺盛。
偏偏这两天美股 AI 板块大跌。先是 Google 的资本开支引发市场担忧，接着英特尔又来了一记重锤，AI 相关股票跌得相当难看。
但打开交易软件，看了一眼几家公司的动态 PE：
- 英伟达，16.65 倍。
- 海力士，2.84 倍。
- 戴尔，16.27 倍。
这些公司目前的增长依然有很强的确定性，所以面对这轮下跌，我依然很安心。
特斯拉倒是有点不一样。Robotaxi 和 Optimus 的长期前景，我其实都认可，只是这些预期什么时候兑现，还存在很大的不确定性。
最近市场整体震荡明显，我也开始尝试更主动地管理仓位。前段时间几次操作尝到了一点甜头，觉得在这样的市场环境下，适当利用波动兑现收益，或许比单纯持有更有意思。
所以昨晚睡前挂了个 401 美元的特斯拉卖单，准备兑现部分盈利，结果竟然没成交。
说到特斯拉，又不得不提 SpaceX。
随着 SpaceX 的数据中心业务前景逐渐清晰，我觉得 Neocloud 的竞争格局可能真的要发生变化了。最近 Neocloud 板块回撤很深，我原本想兑现一部分特斯拉的盈利，其实就是想腾点筹码出来，换到 SpaceX。
我确信 AI 未来还会发展到很高的水平，但 AI 产业的持续增长，并不意味着 AI 股票一定还能继续大涨。
只是在我的能力边界之内，我暂时还想不到一个比 AI 更好的投资选择。
以上只是个人投资随笔，不构成投资建议。